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“雙碳”目標背景下礦業發展新機遇與實現路徑

摘要：隨著全球“雙碳”目標共識的形成，能源綠色低碳轉型意味著能源系統從燃料密集型向材料密集型轉變，礦產資源將在全球能源轉型過程中發揮至關重要的作用，涉及新能源產業所需重要礦產資源將呈爆發式增長，這將帶動相應礦產資源消費和需求的高增長，礦業也將迎來前所未有的發展機遇。與此同時，礦業也面臨著產品成本增高、礦石品位下降、產能提升不確定性增加、環境社會約束大、投資風險高等諸多挑戰與困難。因此，礦業必須走高質量發展之路，高標準推動綠色低碳轉型和綠色礦山建設，實現科學開采、資源高效利用、生態環境保護、節能減排、規范管理和礦區和諧等目標任務，努力構建科技含量高、資源消耗低、環境污染小的礦業發展新模式。

關鍵詞：礦業；碳達峰；碳中和；新機遇；新能源體系；礦產資源；高質量發展；綠色礦山

01

“雙碳”目標引發新能源礦產資源需求激增

隨著全球碳達峰、碳中和“雙碳”目標共識的形成，全球能源綠色低碳轉型意味著能源系統從燃料密集型向材料密集型轉變，這將導致新能源產業所需重要礦產資源呈爆發式增長。毋庸置疑，技術創新突破的速度會超出預期，新能源需要海量礦物，礦產資源將在全球能源轉型過程中發揮至關重要的作用。高新技術礦產、新材料礦產和新能源礦產的產業發展模式將使礦產品需求結構發生顯著變化，必將帶動相應礦產資源消費和需求的高增長，礦業也將迎來前所未有的發展機遇。

比如，新能源體系發展需要用到很多重要礦產資源，電池和儲能需要鋰、鈷、鎳、錳、石墨和磷等礦產資源，風力發電渦輪和電動發動機需要稀土等礦產資源，電力傳輸離不開銅和鋁等礦產資源，太陽能板需要銅、硅、銀等礦產資源。生產同樣的電力，風力發電機對金屬礦物的需求是燃料電力的11倍，光伏發電對金屬礦物的需求是燃料發電的5倍，一輛電動汽車對金屬礦物的需求是燃油汽車的6倍，等等。另外，新能源發電及基礎設施對傳統大宗礦產的需求也很大，風力發電和光伏發電每兆瓦用銅量分別為3~6t和4t，一座百米風電塔筒通常需要鋼材260t以上，光伏組件中的鋼、鋁等用量同樣巨大。為實現《巴黎協定》全球升溫控制在2℃以內的目標，國際能源署（IEA）最近發布的報告和國際貨幣基金組織（IMF）預測顯示，未來20年與新能源相關的關鍵礦產需求總量將會增加2~4倍，部分礦產需求也將會大幅飆升，例如鋰的需求會增加13倍以上，石墨增加8倍以上，鈷增加6倍以上，鎳增加6倍以上，錳增加3倍以上，稀土增加3倍以上，銅增加2倍以上，鉬增加2倍以上，硅增加2倍以上，等等。這些礦產資源將成為低碳社會的“糧食”或“新石油”，新能源礦產的供需缺口必然會成為實現“雙碳”目標的瓶頸，這進一步刺激了對礦產資源的需求；但未來很多礦產資源供應很有可能難以跟上新能源需求迅速增長的事實，很多重要礦產資源特別是新能源礦產供應緊張已經初露端倪。2020年底以來，碳酸鋰價格上漲超280%，鈷價格上漲了62%以上，錫價格幾乎翻了一番，鋁價格連續走高，鎳價格反彈攀升，銅價格連續上行并達到歷史新高。而未來較長的一段時間里，由于供需關系發生了根本性的變化，這些重要金屬的價格可能會持續走高。同時，全球礦產品生產總量總體呈增長態勢，礦業固定資產投資總體繼續回升，礦業經濟效益總體持續增長，礦業籌集資金和融資額增加，礦產勘探支出上升，特別是一些針對新能源礦產的勘探力度明顯加大。

我國提出了“碳達峰”和“碳中和”的目標和路線圖，同時我國也正處于工業化和現代化建設進程的關鍵時期，能源資源是經濟社會發展的重要基礎和支撐，在我國構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局之時，礦業行業面臨實現“雙碳”目標帶來的新機遇和新挑戰，除對礦產資源迅速增長的需求外，復雜多元的運營環境產生多重負內外部效應，應堅持系統性思維，統籌經濟發展與資源安全，統籌資源開發與環境保護，統籌國內市場與國際市場，打開新的增長空間，獲得強勁上漲動能，提高重要礦產資源自主供應能力和產業鏈供應鏈的韌性，優秀的礦業公司要在產業鏈供應鏈的安全穩定上發揮重要作用，這是責任更是使命。

02

綠色低碳轉型要求礦業必須走高質量發展之路

在綠色低碳發展趨勢下，許多重要礦產資源特別是新能源礦產開發利用迎來了前所未有的發展機遇，同時礦業開發也面臨著諸多挑戰與困難。一是礦石工業品位和質量日益下降，優質礦產資源發現減少，高品位礦產資源開采殆盡，從低品位礦石中提取金屬需要更多資源和能耗，比如，過去15年中，智利銅礦石的平均工業品位下降了30%，特別是很多稀少稀有金屬礦物比較稀散，如硬巖鋰、硫化鈷等的工業品位只有0.8%~1.2%和0.03%~0.50%，從開采選礦到冶煉加工會產生大量尾礦和廢渣。二是礦產勘查開發周期長、難度大、風險高，必然增加了礦產品的生產成本和產能供應的不確定性，對其資源風險、技術風險、經營管理風險、環境社會風險、政策風險等分析不全面或不透徹，會造成重大損失和投資失誤。三是很多礦山集約化程度不高。到2021年，我國大中型礦山占比提高到30%以上，一些礦山企業通過資源整合擴大了規模，解決了開發周期短、基礎設施簡陋、資金不足等問題，但很多礦山集約化利用水平仍然不高，市場競爭力弱、升級能力不足，表現在基礎設施投資不足、產業鏈短、行業標準執行難度大、生產運行不規范、融資能力差等方面，跟不上高質量發展步伐。四是礦產資源開采過程可能破壞礦區及周邊的生態環境、產生污染、周邊社區問題等，約束政策不斷嚴苛，由于生態環境治理和移民搬遷等必然增加了環境成本和社會成本?？梢钥闯?，雖然技術進步帶來新能源成本的大幅下降，促進了新能源產業快速成長和飛速發展，但同時也必然使得對新能源礦產的需求激增，由于礦產資源開發投入大、周期長、風險高等因素，礦產投入成本在新能源技術總成本中的比例將會越來越高，在一定程度上會被礦產品價格的上漲抵消，影響了原材料有效供應的保障和效果。因此，礦業行業必須對標生態文明建設、綠色發展和“雙碳”行動要求，緊扣行業發展現狀和特點，通過綠色轉型推動高質量發展，從粗放浪費到集約高效，構建資源利用效率高、環境友好、能耗低、排放少的高質量發展新模式，推動礦業向高端演進。

現階段，我國礦業發展函數正在發生變化，面臨的硬約束明顯增多，碳達峰、碳中和成為中長期發展的重要框架，高質量發展成為多重約束下求得最優解的過程。必須清晰地認識我國新能源體系建設和工業化發展階段的特點，根據生態文明建設和資源安全保障要求，明確礦業高質量發展方向和路徑，高標準構建新發展模式。一是加大礦產資源勘探開發投入，集成找礦理論與勘查技術體系，積極拓展找礦空間，錨定成礦有利靶區實現找礦增儲，夯實高質量發展的資源基礎，并應用資源利用率高環境擾動小的采礦工藝方法，實現礦山建設和開采活動的“高效”“安全”和“環保”，推動新能源和稀缺礦產資源勘查、開采、加工及應用產業一體化發展，打造滿足新型工業化和現代化建設需求的關鍵原材料供應支撐體系，提高全產業鏈競爭力。二是進一步提高新能源礦產相關行業集中度，加大行業資源整合力度，有效解決礦山企業規模小、建設水平低、能耗高、“三廢”排放高等問題，提高礦山企業集約化程度和經營能力，帶動礦業生產率的進一步提升。富有競爭力的礦山企業是高質量發展的基礎，引導礦業向產業鏈精深化方向發展，上下游產業協調發展，建立生產、物流和貿易環節的有效聯接，提升資源與資本融合運作能力，打造綜合能力和競爭力強的礦業集團，注重資源獲取全球化，合作開發海外項目，實現高質量引進來和高水平走出去。三是將資源節約與綜合利用置于突出位置。我國礦產資源稟賦特點決定了必須走綜合勘查、綜合評價、綜合開采、綜合利用的方向和模式，統一規劃、綜合利用和深度開發已成為礦山企業降低成本、提升效益、優化結構和轉型升級的重要途徑。自然資源部專門發布了《礦產資源節約與綜合利用先進適用技術目錄（2019版）》，目前正在研究開展更新迭代，以加強技術政策的引導作用，推動礦山企業進行技術改造升級。應重點加強油氣和煤層氣高效開采、煤炭合理開采和清潔利用、中低品位難選冶黑色金屬礦產利用、有色金屬復雜共伴生礦產提取和短程無污染新工藝新裝備、非金屬礦產功能材料與結構性礦物開發利用、固體廢棄物綜合利用、節水及水循環利用，通過生物浸出、原地浸、強化堆浸出等方式直接提取有用元素等方法，高效利用資源。四是建立全過程能耗核算體系，控制并降低能耗、碳排放，讓“雙碳”行動成為促進節能減排的重要推手和動力。重點是優化礦山用能系統，通過改進管理和采掘方式，降低貧化率，適當提高入選品位，實現節能降耗，采用高效粉碎設備優化破碎工藝系統，提高分級效率，改良輸送技術裝備節約輸送成本，不斷降低能耗和“三廢”排放水平。通過改善能源結構走綠色低碳技術路徑，發揮礦山企業具有空間開闊的優勢，因地制宜地建設和充分利用太陽能、風能，這些都是礦山企業實現碳中和的有效手段。同時，提高外購“綠電”的比例，意味著在低碳驅使下，有更強的碳減排潛力和競爭優勢。五是以科技創新提升資源利用效率和社會效益，由單純粗放的投資型開發模式向技術驅動型開發模式演進，集中精力提升勘查技術，提升物化探及鉆井關鍵技術與裝備水平，實現資源儲量穩步增長；加大采選冶技術攻關力度，應用復雜環境下精細化開采技術和裝備提升開采回采率，通過地下采選一體化跨越式提升開采技術水平，集成高效開采、低碳節能、安全環保的共性關鍵性技術，實現高質量采礦；充分發揮和保持我國礦山企業在冶煉加工領域的技術優勢和產業優勢，加快形成綠色采選冶的多技術協同集約化利用，構建礦區與地域空間功能化協同的開發新模式；重點開發高性能原材料，滿足電子信息、能源、新材料等產業的市場需求。六是加大礦區生態保護與治理修復力度。必須適應不斷提高的生態環境保護要求和標準，堅持“邊開發、邊保護、邊治理”的理念，建立嚴格的資源開發環境管理機制，嚴格控制“三廢”排放；結合自然生態、地形地貌、氣候特點和開采方式，將礦區生態修復納入區域生態系統整體考慮。因地制宜、統籌規劃，將礦山生態環境治理、礦業遺跡保護與礦業文化資源開發相結合，提高治理效益。掌握礦區生態本底與修復參照系統，加強礦山采動損傷區的動態監測，認真評估礦區土地與生態損毀，科學制定礦區生態修復綜合措施。圍繞地表修復和生態重構，開展開采擾動區生態修復與碳匯林建設，提高生態修復效果；露天采礦采用剝離-排土-開采-造地-復墾一體化技術，實現生態環境再造的最優化；地下開采應充分利用干式、水力、膠結和膏體等各種充填開采技術減輕地表沉陷的開采方式，有利于加快生態修復與土地再利用。七是數字化智能化賦能傳統礦山轉型升級，未來智能礦山建設成為礦業高質量發展的又一個主戰場。礦山企業正在將大數據、5G、云、AI等新技術應用于礦山領域，讓生產管理更加高效。2021年自然資源部制定發布了《智能礦山建設規范》，規定了在地質與測量、資源儲量、資源采選、節約與綜合利用、生態環境保護和協同管控方面實現智能化的基本要求，以及礦山智能化等級劃分評估，引導礦山采用大數據和智能控制技術，使生產運營達到自動化、遠程化、可視化、智能化和集成化管理，已經成為新礦山建設和礦山技術改造的重要發展方向。八是礦山管理制度化規范化。建立完善企業日常生產管理、成本管理、質量管理、勞動管理、固定資產管理、設備管理、物資管理、工程項目管理和安全生產管理等在內的管理制度體系，全面提升資源利用效率、勞動生產率和環境社會效益；積極形成全體員工認同的企業文化和價值觀念，提升企業凝聚力；做到礦地和諧發展和促進鄉村振興，在教育、就業、交通、生活、環保等方面提供支持，提高礦區人民生活質量，給社會公眾留下企業整體性和綜合性的印象與評價，實現開礦一處造福一方。

03

綠色礦山建設是實現“雙碳”目標和礦業可持續發展的內在要求

深入理解實現“雙碳”目標的總體要求和實施路徑，不僅需要發展所需的礦產資源支撐，更要減少對環境的擾動和降低環境成本。綠色是高質量發展的底色，要高度重視生產方式的綠色轉型，開發礦產資源勢必要更好地平衡經濟效益、環境效益和社會效益。礦業生產活動不可避免地對環境和社會產生了沖擊，各國對礦業開發要求和監管日趨嚴格，政府管理者、生產商和消費者之間要加強協調，必須提高環境、社會和管理標準，促進資源開發、生態保護和社會和諧關系的有序協調，走礦業健康可持續發展之路。

近年來，起源于資本市場的ESG（環境、社會和治理）理念，是對傳統的財務分析和投資組合構建的技術補充，將企業的價值判斷標準，轉向了對企業環境、社會及治理表現的評價，促進了新的估值評價模型形成，更體現出企業可持續發展的重要方面。國際上對ESG越來越重視，甚至成為門檻條件，反映出國際社會對礦業綠色可持續發展的全面共識。對于礦業行業來說，ESG概念的出現，將行業所面臨的環境和社會問題整合為更加系統性的考慮，是企業負責任運營的體現，更是消除運營風險的常態實踐。其中，“環境”將能源資源、大氣和水、生態系統等自然因素作為環境管理的要素，對環境要素的重視，減少排放，改善能源結構，實施對生物物種影響的緩解措施；“社會”反映了職業健康、安全與環境、搬遷安置、公益事業和就業支持等問題，以妥善解決員工訴求、促進社區和諧發展為核心，避免影響礦產開采運營的穩定性；“治理”意在企業建立規范高效的管理體系，并將相應管理措施納入到日常運營之中，促進ESG因素與公司長遠發展戰略深度融合，增強其在可持續發展的適應力，也向礦山企業提供了一套社會風險管理的思維，正逐步成為礦山企業得以可持續發展的關鍵要素。

經過近20年努力，我國綠色礦山建設從倡議探索、到試點示范、再到全面推進，已經成為社會廣泛共識。其建設內容和評價指標包括科學開采、資源高效利用、生態環境保護、節能減排、規范管理和礦區和諧等諸多方面，以系統性、綜合性為原則，體現了礦山企業可持續發展的能力?？梢钥闯?，綠色礦山從最初的綠化復墾到資源綜合利用和節能減排，再到生態重塑和對社會的責任履行，其建設和評價內容涵蓋和超過了ESG評價因素范圍，對于礦山企業在全球低碳經濟轉型和“氣候變化”的持續挑戰中保持穩定發展，以及提高公司治理能力和化解社會風險，具有扎實的實踐基礎和重要的長遠意義。最近，我國很多知名礦山企業發布的ESG報告充分吸收了綠色礦山建設評價要素，內容更加豐富，特色更加鮮明。自然資源部專門發布了石油、煤炭、冶金、有色等9個行業綠色礦山建設標準和綠色勘查技術標準；各地因地制宜，制定了四十多項地方標準，一些行業社團組織和企業集團主動作為，制定了各具特色的團體標準和企業標準，構建形成了綠色礦山建設的標準體系。在上述標準規范的基礎上，自然資源管理部門還專門制定了《綠色礦山建設評價指標》，形成了系統的評價體系和評價方法，明確了合法依規、信息公示和運營狀態等先決條件，設置了礦區環境、開發方式、資源高效利用、節能減排、科技創新和智能化、規范管理和社區和諧等6項一級指標和100項具體評價指標，各項指標具有明確的指向性、評價內容和政策標準依據。在評價方法上，所有指標數據信息必須有明確來源，具有可獲取性、可量化性和可考核性，并要求礦山企業自評和第三方評估、社會和管理部門認可相結合，加強實地核查現場評估，評估過程全留痕可追溯，定量指標、定性指標被賦予不同的分值，最終評價結果應達到規定的相應等級，評價體系已經在全國各級綠色礦山建設評價和遴選實踐中廣泛運用。

各地礦山企業和管理部門把綠色礦山建設作為礦業領域生態文明建設的重要平臺和抓手，將綠色發展理念貫穿于資源開發全過程，提高礦業發展質量和效益，努力構建科技含量高、資源消耗低、環境污染小的礦業發展新模式。中國礦山企業也正在走向國際，同時把綠色礦山建設理念和標準推向國際，不僅是滿足本國資源供給需求，更是有志于成為礦業產業綠色發展的推動者，不斷豐富綠色發展內涵，以創新構建中國礦山企業全球化競爭力，提升技術工程創新能力、綠色生態發展能力、生產運營管理能力、文化認知融合能力等，形成中國特色的礦業發展之路，特別是在礦業國際合作項目建設中率先實踐推廣。不同于西方礦業公司在非洲的“荒地式”生態恢復，我國礦山企業以多種方式踐行綠色礦山，如打造了剛果（金）百年礦業史上首個綠色礦山，堅持邊建設邊綠化、邊開發邊綠化，大力發展公益，實現開發和諧共贏；在塞爾維亞打造公園式綠色礦山，造福社會，共享綠色成果；在哥倫比亞打造綠色礦山，創最佳礦山企業，是當地礦山產業模式升級的全新嘗試，等等。中國礦山企業通過“走出去”，向全球礦業界提供中國方案，使傳統意義上的采礦業轉型升級為全球綠色智能的新型產業模式，必將會使國際礦業項目合作取得真正“雙贏”，有利于促進當地經濟社會發展。

注：文章英文摘要、關鍵詞和參考文獻略。